原問(wèn)題：河北金?；す煞萦邢薰?對(duì)于受托打點(diǎn)冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產(chǎn)暨分割關(guān)連交易的通告

證券代碼：600722 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金牛化工 通告編號(hào)：2021-035

河北金?；す煞萦邢薰?/p>

對(duì)于受托打點(diǎn)冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產(chǎn)暨分割關(guān)連交易的通告

本公司董事會(huì)及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性擔(dān)當(dāng)同樣艱深及連帶責(zé)任。

緊張內(nèi)容揭示

●河北金?；す煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱(chēng)公司或者金?；ぃM非果然刊行股票（簡(jiǎn)稱(chēng)本次非果然刊行或者本次刊行），召募資金擬全副用于向河北冀中新資料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)冀中新資料或者指標(biāo)公司）增資并取患上指標(biāo)公司增資后51%的股權(quán)（簡(jiǎn)稱(chēng)本次增資），具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年7月12日、2021年10月15日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺(tái)的相干通告。

為解決本次非果然刊行及本次增資后，公司控股股東冀中能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)冀中能源）及其操作的其余企業(yè)與冀中新資料就處置玻璃纖維營(yíng)業(yè)產(chǎn)生的潛在同行相助成果，冀中能源擬將與冀中新資料存在同行相助的全副玻璃纖維相干資產(chǎn)以及營(yíng)業(yè)（簡(jiǎn)稱(chēng)玻璃纖維資產(chǎn)）不斷拜托公司打點(diǎn)（簡(jiǎn)稱(chēng)本次交易或者本次托管），并簽定附條件失效的《對(duì)于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產(chǎn)的托管協(xié)議》（簡(jiǎn)稱(chēng)《托管協(xié)議》）。

●冀中能源為公司控股股東，本次交易組成分割關(guān)連交易。

●本次相干議案曾經(jīng)公司2021年10月14日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十一次團(tuán)聚審議經(jīng)由，分割關(guān)連董事就分割關(guān)連交易相干議案已經(jīng)回避表決，公司自力董事對(duì)于此宣告了擁護(hù)的當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)以及自力意見(jiàn)。

●本次交易自冀中新資料就本次增資實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)督打點(diǎn)部份響應(yīng)變更注銷(xiāo)之日起實(shí)施。

一、 分割關(guān)連交易概述

一、交易內(nèi)容

公司擬非果然刊行股票，召募資金擬全副用于向冀中新資料增資并取患上指標(biāo)公司增資后51%的股權(quán)。為解決本次非果然刊行及本次增資后，公司控股股東冀中能源及其操作的其余企業(yè)與冀中新資料就處置玻璃纖維營(yíng)業(yè)產(chǎn)生的潛在同行相助成果，經(jīng)友好商議，冀中能源擬將與冀中新資料存在同行相助的邢臺(tái)金牛玻纖有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)金牛玻纖）****股權(quán)以及冀中能源股份有限公司復(fù)合股料分公司（簡(jiǎn)稱(chēng)復(fù)合股料分公司）相干的全副與冀中新材存在相助/潛在相助關(guān)連的玻璃纖維營(yíng)業(yè)、資產(chǎn)及相干欠債不斷拜托公司打點(diǎn)，并簽定附條件失效的《托管協(xié)議》。

二、分割關(guān)連關(guān)連的詮釋

妨礙2021年6月30日，冀中能源間接持有公司36.05%股份，為公司控股股東。金牛玻纖為冀中能源全資子公司，復(fù)合股料分公司為冀中能源手下分公司。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)定》及公司章程的規(guī)定，本次交易組成分割關(guān)連交易。

三、相干議案的表決狀態(tài)

2021年10月14日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十一次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了《對(duì)于公司與冀中能源股份有限公司簽定附失效條件的〈對(duì)于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產(chǎn)的托管協(xié)議〉的議案》，在審議上述分割關(guān)連交易相干議案時(shí)，分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。公司自力董事對(duì)于上述議案妨礙了當(dāng)時(shí)認(rèn)可，并宣告了的自力意見(jiàn)。

上述議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、 分割關(guān)連方介紹

冀中能源根基狀態(tài)如下：

公司稱(chēng)說(shuō)：冀中能源股份有限公司

企業(yè)規(guī)范：其余股份有限公司（上市）

住所：河北省邢臺(tái)市復(fù)原西大巷191號(hào)

法定代表人：劉國(guó)強(qiáng)

注冊(cè)老本：353,354.685萬(wàn)元國(guó)夷易近幣

建樹(shù)日期：1999年8月26日

經(jīng)營(yíng)畛域：煤炭批發(fā)；本企業(yè)自產(chǎn)水泥、無(wú)堿玻璃纖維及廢品的銷(xiāo)售；粉煤灰銷(xiāo)售；裝卸搬運(yùn)服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電；衡宇及配置裝備部署租賃；鋼材及配置裝備部署配件、五金電料的經(jīng)銷(xiāo)；貨物以及技術(shù)的收支口營(yíng)業(yè)（******限度或者必然的除外）；非金屬礦及廢品、金屬及金屬礦批發(fā)、批發(fā)（法律、規(guī)定、國(guó)務(wù)院決定必然或者需前置審批的除外）；如下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，波及答應(yīng)的取患上答應(yīng)前方可經(jīng)營(yíng)：煤炭開(kāi)采；水泥用石灰?guī)r、水泥配料用砂巖露天開(kāi)采；洗煤；水泥、無(wú)堿玻璃纖維及廢品、電力、蒸汽的消耗；團(tuán)聚、婚慶禮儀及保潔洗衣服務(wù)；礦山工程承包；日用雜品、時(shí)裝、鮮花禮物、預(yù)包裝食物批發(fā)；正餐（含涼菜）、住宿服務(wù)；煙草批發(fā)；污水解決及解決后中水的銷(xiāo)售；機(jī)械配置裝備部署及零部件、規(guī)范件、礦用產(chǎn)物的妄想、制作、裝置、培修；機(jī)票代售；建材、生鐵、鐵精粉、鐵合金、電器、金屬資料及廢品、閥門(mén)、電纜、焦炭、軸承的銷(xiāo)售；招標(biāo)署理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）

二、股權(quán)操作關(guān)連：

■

三、***近三年的主歇營(yíng)業(yè)狀態(tài)

冀中能源主歇營(yíng)業(yè)為煤炭、化工以及建材，***近三年未發(fā)生變換。

四、冀中能源***近一年一期的主要財(cái)政數(shù)據(jù)如下：

單元：萬(wàn)元

■

注：2020年度數(shù)據(jù)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股，簡(jiǎn)稱(chēng)致同）審計(jì)，2021年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

五、冀中能源不是取信被推廣人。

三、 標(biāo)的資產(chǎn)介紹

本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)包羅冀中能源持有的金牛玻纖****股權(quán)以及冀中能源手下復(fù)合股料分公司相干的全副與冀中新材存在相助/潛在相助關(guān)連的玻璃纖維營(yíng)業(yè)、資產(chǎn)及相干欠債。

一、金牛玻纖根基狀態(tài)如下：

公司稱(chēng)說(shuō)：邢臺(tái)金牛玻纖有限責(zé)任公司

企業(yè)規(guī)范：有限責(zé)任公司（非人造人投資或者控股的法人獨(dú)資）

住所：河北省邢臺(tái)市邢東新區(qū)予辦先于(金牛路1號(hào))

法定代表人：張吉運(yùn)

注冊(cè)老本：39,500萬(wàn)元國(guó)夷易近幣

建樹(shù)日期：2008年6月12日

經(jīng)營(yíng)畛域：玻璃纖維及廢品制作、銷(xiāo)售；玻璃纖維加工機(jī)械及配件、玻璃鋼廢品、鋼材、建材（不含木料）、五金產(chǎn)物、非金屬礦產(chǎn)物、塑料廢品（不含醫(yī)用塑料廢品）、橡膠廢品（不含危害化學(xué)品、不含醫(yī)用橡膠廢品）的銷(xiāo)售；工程塑料及分解樹(shù)脂銷(xiāo)售；貨物或者技術(shù)收支口；機(jī)械配置裝備部署裝置服務(wù)；玻璃纖維及廢品技術(shù)開(kāi)辟、咨詢(xún)、轉(zhuǎn)讓。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）

金牛玻纖***近一年一期的主要財(cái)政數(shù)據(jù)如下：

單元：萬(wàn)元

■

注：2020年度數(shù)據(jù)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股，簡(jiǎn)稱(chēng)致同）審計(jì)，2021年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

二、復(fù)合股料分公司根基狀態(tài)如下：

公司稱(chēng)說(shuō)：冀中能源股份有限公司復(fù)合股料分公司

企業(yè)規(guī)范：其余股份有限公司分公司（上市）

住所：內(nèi)丘縣官莊鎮(zhèn)西陽(yáng)村落西800米處

負(fù)責(zé)人：張吉運(yùn)

建樹(shù)日期：2006年4月24日

經(jīng)營(yíng)畛域：無(wú)堿玻璃纖維及廢品制作與銷(xiāo)售、非金屬礦石及廢品的加工銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）

復(fù)合股料分公司***近一年一期的主要財(cái)政數(shù)據(jù)如下：

單元：萬(wàn)元

■

注：2020年度數(shù)據(jù)經(jīng)致同審計(jì)，2021年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

四、 《托管協(xié)議》的主要內(nèi)容

（一）協(xié)議主體以及簽守光陰

協(xié)議主體：冀中能源股份有限公司、河北金牛化工股份有限公司

簽守光陰：2021年10月14日

（二）協(xié)議主要內(nèi)容

一、托管標(biāo)的

冀中能源持有的金牛玻纖****股權(quán)，以及復(fù)合股料分公司相干的全副與冀中新材存在相助/潛在相助關(guān)連的玻璃纖維營(yíng)業(yè)、資產(chǎn)及相干欠債。

二、托管期限

本次托管自本次增資冀中新材實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)督打點(diǎn)部份響應(yīng)變更注銷(xiāo)之日起實(shí)施，托管期限為不斷托管，直至托管標(biāo)的遵照下述約定解決竣事。

盡管有上述約定，本次托管不才述任一事實(shí)中***先泛起的天氣發(fā)生之日起提前妨礙：（1）冀中能源再也不具備托管標(biāo)的的產(chǎn)權(quán)；（2）托管標(biāo)的發(fā)生注銷(xiāo)、被吊銷(xiāo)歇業(yè)執(zhí)照等天氣，致使托管指標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)；（3）協(xié)議雙方依法商議不同并以書(shū)面方式認(rèn)可的其余天氣。

三、托管具體事變

在托管期限內(nèi)，托管標(biāo)的的所有權(quán)、收益權(quán)、***終解決權(quán)仍歸冀中能源所有，托管標(biāo)的之損益（含******常性損益）由冀中能源自行擔(dān)當(dāng)或者享有。

在托管期限內(nèi)，金?；姑鼮榧街心茉粗鹄砣?，有權(quán)周全、獨(dú)即將運(yùn)用與托管標(biāo)的同樣艱深消耗經(jīng)營(yíng)打點(diǎn)相干的全副權(quán)柄。包羅但不限于：（1）運(yùn)用冀中能源作為金牛玻纖股東在金牛玻纖所應(yīng)享有之與金牛玻纖同樣艱深消耗經(jīng)營(yíng)相干的全副股東權(quán)柄并擔(dān)當(dāng)響應(yīng)股東使命；（2）決定玻璃纖維資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)妄想、投資妄想，財(cái)政估算妄想、決算妄想；（3）決定玻璃纖維資產(chǎn)的外部打點(diǎn)機(jī)構(gòu)配置、打點(diǎn)制度及賞罰制度；（4）對(duì)于玻璃纖維資產(chǎn)的同樣艱深經(jīng)營(yíng)妨礙消耗、銷(xiāo)售、打點(diǎn)、監(jiān)督、提出倡導(dǎo)或者質(zhì)詢(xún)；（5）經(jīng)冀中能源擁護(hù)并付與公司與其自主經(jīng)營(yíng)打點(diǎn)玻璃纖維資產(chǎn)無(wú)關(guān)的其余正當(dāng)權(quán)柄以及權(quán)限。

托管期限內(nèi)，金?；?duì)于托管標(biāo)的的如下事變妨礙決定規(guī)畫(huà)時(shí)，理當(dāng)時(shí)看護(hù)冀中能源并依據(jù)冀中能源的被迫運(yùn)用相干權(quán)柄：（1）對(duì)于托管標(biāo)的嚴(yán)正（單筆解決金額達(dá)到凈資產(chǎn)10%以上）資產(chǎn)解決（包羅發(fā)售、置換、典質(zhì)、質(zhì)押等方式）；（2）其余非與同樣艱深消耗經(jīng)營(yíng)相干的嚴(yán)正事變。

四、托管用度

玻璃纖維資產(chǎn)在經(jīng)營(yíng)歷程中產(chǎn)生的盈利或者盈利均由冀中能源享受或者擔(dān)當(dāng)。雙方商議擁護(hù)，公司的收費(fèi)遵照50萬(wàn)元/年合計(jì)。冀中能源應(yīng)于托管期內(nèi)每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的15個(gè)使命日外向金牛化工支出前述托管費(fèi)。托管期******年以及***后一年缺少一個(gè)會(huì)計(jì)年度的，按實(shí)際托管天數(shù)/365的比例妨礙結(jié)算以及支出。

五、托管標(biāo)的的解決

依據(jù)托管標(biāo)的的實(shí)際狀態(tài)，并本著公平、公平，并有利于呵護(hù)上市公司短處的指標(biāo)，雙方就托管標(biāo)的未來(lái)的解決告竣如下不同原則：

（1）如托管標(biāo)的適宜注入金?；?，則金?；せ蛘呓鹋；げ僮鞯钠溆嗍茏屩黧w即具備有限期的抉擇購(gòu)買(mǎi)托管標(biāo)的之權(quán)柄，金?；た梢罁?jù)自身經(jīng)營(yíng)狀態(tài)決定運(yùn)用該項(xiàng)抉擇權(quán)的機(jī)緣。具體購(gòu)買(mǎi)托管標(biāo)的的事變將由交易雙方另行商議并簽署書(shū)面協(xié)議并依法推廣須要的挨次；

（2）雙方可商議不同，將托管標(biāo)的轉(zhuǎn)讓給第三方，但如受讓方為冀中能源或者其控股股東操作的主體時(shí)，該須同時(shí)受本協(xié)議所述之托管條款以及托辦事變的解放。在冀中能源向除其或者其控股股東操作的主體之外的自力第三方轉(zhuǎn)讓托管標(biāo)的時(shí)，應(yīng)取患上金牛化工當(dāng)時(shí)擁護(hù)，而且金?；ぞ邆鋬?yōu)先抉擇購(gòu)買(mǎi)的權(quán)柄；

（3）雙方亦可依據(jù)實(shí)際狀態(tài)，商議不同停息、停止或者妨礙托管標(biāo)的的消耗經(jīng)營(yíng)，報(bào)廢、核銷(xiāo)或者接管其余正當(dāng)方式解決全副或者全副托管標(biāo)的。

六、協(xié)議失效

本協(xié)議及本次托管自單方式定代表人/授權(quán)代表簽字并加蓋公章，取患上雙方外部須要批準(zhǔn)，并在本次增資各項(xiàng)內(nèi)外部先決條件全副患上到知足后失效。

七、守約責(zé)任

協(xié)議失效后，任何一方違背其在本協(xié)議中的任何申明、保障以及應(yīng)承或者本協(xié)議的任何條款，組成守約。守約方應(yīng)向?qū)τ诜街С鲋苋约白泐~的抵償，包羅但不限于因守約而使守約方蒙受的實(shí)際損失、實(shí)現(xiàn)守約責(zé)任的用度及守約方因此給第三人造成的損失。

五、 分割關(guān)連交易指標(biāo)及對(duì)于公司影響

本次交易的指標(biāo)主若是為解決本次非果然刊行及本次增資后，公司控股股東冀中能源及其操作的其余企業(yè)與冀中新資料就處置玻璃纖維營(yíng)業(yè)產(chǎn)生的潛在同行相助成果。本次交易不會(huì)對(duì)于公司未來(lái)財(cái)政狀態(tài)以及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生負(fù)面影響。

六、 自力董事的意見(jiàn)

公司自力董事對(duì)于本次交易相干的議案妨礙了當(dāng)時(shí)認(rèn)可，并宣告了主要如下的自力意見(jiàn)：

公司與冀中能源簽定的《托管協(xié)議》適宜《公法律》、《證券法》等無(wú)關(guān)法律規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定，憑證了公平、公平、公平原則；本次交易定價(jià)主不雅公平，有利于公司未來(lái)發(fā)展，不存在侵害公司及部份股東特意是中、小股東短處的天氣。

公司董事會(huì)在審議上述波及分割關(guān)連交易的議案時(shí)，分割關(guān)連董事回避表決，表決挨次適非法律、規(guī)定以及《公司章程》的無(wú)關(guān)規(guī)定。

七、 備查文件

一、公司第八屆董事會(huì)第二十一次團(tuán)聚決定；

二、公司與冀中能源簽定的附條件失效的《對(duì)于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產(chǎn)的托管協(xié)議》；

三、公司自力董事對(duì)于公司第八屆董事會(huì)第二十一次團(tuán)聚相做事變的當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)；

四、公司自力董事對(duì)于公司第八屆董事會(huì)第二十一次團(tuán)聚相做事變的自力意見(jiàn)。

特此通告。

河北金?；す煞萦邢薰?/p>

二○二一年十月十五日

證券代碼：600722 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金?；?通告編號(hào)：2021-032

河北金牛化工股份有限公司第八屆

董事會(huì)第二十一次團(tuán)聚決定通告

本公司董事會(huì)及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性擔(dān)當(dāng)同樣艱深及連帶責(zé)任。

河北金?；す煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱(chēng)公司）第八屆董事會(huì)第二十一次團(tuán)聚于2021年10月14日在邢臺(tái)市襄都區(qū)豫讓橋新區(qū)金牛路1號(hào)2樓團(tuán)聚室以現(xiàn)場(chǎng)及通信相散漫的方式召開(kāi)，團(tuán)聚看護(hù)已經(jīng)于2日前以專(zhuān)人投遞或者通信方式收回。團(tuán)聚應(yīng)出席董事9名，現(xiàn)場(chǎng)出席董事4名，董事張建峰學(xué)生、安斌學(xué)生、自力董事趙麗紅女士、張培***學(xué)生、佟巖女士妨礙了通信表決。團(tuán)聚由公司董事長(zhǎng)鄭溫雅女士主持，公司監(jiān)事及低級(jí)打點(diǎn)職員出席了團(tuán)聚。本次團(tuán)聚出席人數(shù)、召開(kāi)挨次、議事內(nèi)容均適宜《公法律》以及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)預(yù)會(huì)董事認(rèn)真審議，團(tuán)聚以記名投票表決的方式經(jīng)由如下議案：

八、 審議經(jīng)由《對(duì)于公司適宜非果然刊行A股股票條件的議案》

依據(jù)《中華國(guó)夷易近共以及國(guó)公法律》（簡(jiǎn)稱(chēng)《公法律》）、《中華國(guó)夷易近共以及國(guó)證券法》（簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《上市公司證券刊行打點(diǎn)方式》（簡(jiǎn)稱(chēng)《刊行打點(diǎn)方式》）、《上市公司非果然刊行股票實(shí)施細(xì)則》（簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施細(xì)則》）、《刊行監(jiān)管問(wèn)答——對(duì)于向?qū)б?guī)范上市公司融資行動(dòng)的監(jiān)管要求（勘誤版）》等現(xiàn)行法律、規(guī)定及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)比力上市公司非果然刊行股票的資格以及條件，對(duì)于公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀態(tài)及相做事變妨礙了自查，覺(jué)患上公司適宜非果然刊行股票的無(wú)關(guān)規(guī)定。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

九、 逐項(xiàng)審議經(jīng)由《對(duì)于公司非果然刊行A股股票妄想（勘誤后）的議案》

公司第八屆董事會(huì)第十九次團(tuán)聚審議經(jīng)由了《對(duì)于公司非果然刊行A股股票妄想的議案》。鑒于當(dāng)初相干審計(jì)、評(píng)估使命曾經(jīng)實(shí)現(xiàn)，散漫公司本次非果然刊行股票（簡(jiǎn)稱(chēng)本次刊行、本次非果然刊行或者本次非果然刊行股票）的***新妨礙狀態(tài)，預(yù)會(huì)董事逐項(xiàng)審議并經(jīng)由了本次非果然刊行股票勘誤后的妄想，具體如下：

（一）刊行股票的種類(lèi)以及面值

本次非果然刊行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市國(guó)夷易近幣艱深股（A股），每一股面值為1.00元。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（二）刊行方式以及刊行光陰

本次刊行接管向特定工具非果然刊行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)于本次刊行的批準(zhǔn)批文實(shí)用期內(nèi)擇機(jī)刊行。若******法律、規(guī)定對(duì)于此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定妨礙調(diào)整。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（三）刊行工具及認(rèn)購(gòu)方式

本次非果然刊行股票的刊行工具為不***過(guò)35名特定投資者，包羅適宜中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金打點(diǎn)公司、證券公司、信托公司、財(cái)政公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、及格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其余適非法律規(guī)定規(guī)定的法人、人造人或者其余及格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金打點(diǎn)公司、證券公司、及格境外機(jī)構(gòu)投資者、國(guó)夷易近幣及格境外機(jī)構(gòu)投資者以其打點(diǎn)的2只以上產(chǎn)物認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)刊行工具；信托公司作為刊行工具的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次刊行未判斷刊行工具。本次非果然刊行股票的刊行工具將在公司取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)批文后，遵照《實(shí)施細(xì)則》等相干法律規(guī)定、部份規(guī)章或者規(guī)范性文件的規(guī)定，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)畛域內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）依據(jù)刊行工具申購(gòu)報(bào)價(jià)狀態(tài)商議判斷。若******法律、規(guī)定對(duì)于非果然刊行股票的刊行工具備新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定妨礙調(diào)整。

所有刊行工具以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非果然刊行的股票。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、刊行價(jià)格及定價(jià)原則

本次刊行的定價(jià)基準(zhǔn)日為刊行期首日，刊行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至刊行日時(shí)期發(fā)生派發(fā)股利、送股、老本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事變，本次非果然刊行股票的刊行價(jià)格將妨礙響應(yīng)調(diào)整。

本次非果然刊行股票接管詢(xún)價(jià)刊行方式，***終刊行價(jià)格將在取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)于本次非果然刊行的批準(zhǔn)批文后，依據(jù)刊行工具的申購(gòu)報(bào)價(jià)狀態(tài)，由公司董事會(huì)及董事長(zhǎng)依據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）商議判斷。

若因相干法律規(guī)定、規(guī)范性文件、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者證券交易所的審核要求以及國(guó)資監(jiān)管部份的要求而調(diào)整本次刊行價(jià)格或者定價(jià)原則的，則刊行工具的認(rèn)購(gòu)價(jià)格將做響應(yīng)調(diào)整。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（五）刊行數(shù)目

本次非果然刊行股票數(shù)目遵照召募資金總額除以刊行價(jià)格判斷，同時(shí)本次非果然刊行股票數(shù)目不***過(guò)130,000,000股（含本數(shù)），非果然刊行股票數(shù)目下限未***過(guò)本次刊行前公司總股本的30%。本次非果然刊行股票的***終刊行數(shù)目以中國(guó)證監(jiān)會(huì)***終批準(zhǔn)刊行的數(shù)目為準(zhǔn)。具體刊行數(shù)目屆時(shí)將依占無(wú)關(guān)規(guī)定及實(shí)際狀態(tài)由公司董事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）商議判斷。

若公司股票在本次刊行董事會(huì)決定日至刊行日時(shí)期發(fā)生送股、老本公積轉(zhuǎn)增股本、回購(gòu)或者因其余原因?qū)е卤敬慰星肮究偣杀景l(fā)生變換的，則本次刊行的股票數(shù)目下限將作響應(yīng)調(diào)整。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（六）限售期

本次非果然刊行的刊行工具認(rèn)購(gòu)的股份自刊行結(jié)束之日（即自本次非果然刊行的股票注銷(xiāo)至名下之日）起6個(gè)月內(nèi)不患上轉(zhuǎn)讓。

本次刊行結(jié)束后，刊行工具認(rèn)購(gòu)本次非果然刊行股票因公司送股、老本公積轉(zhuǎn)增股本等原因削減的公司股份，亦應(yīng)功能上述限售期布置。上述股份限售期結(jié)束后，刊行工具減持還需功能《公法律》《證券法》等法律規(guī)定、規(guī)范性文件、上海證券交易所相干規(guī)定以及公司《公司章程》的相干規(guī)定。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（七）召募資金金額及用途

本次非果然刊行股票擬召募資金總額不***過(guò)88,900.00萬(wàn)元（含本數(shù)），在扣除刊行用度后，擬全副用于如下名目：增資取患上河北冀中新資料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)冀中新資料）增資后51%的股權(quán)（簡(jiǎn)稱(chēng)本次增資），召募資金具體用于投資年產(chǎn)20萬(wàn)噸玻璃纖維池窯拉絲消耗線(xiàn)名目。名目投資狀態(tài)具體如下：

單元：萬(wàn)元

■

以上名目投資總額扣除現(xiàn)股東曾經(jīng)投入名目建樹(shù)資金金額及本次召募資金擬投入金額后的殘余全副，后續(xù)由公司與冀中新資料現(xiàn)股東自籌資金同步投入或者冀中新資料經(jīng)由貸款等方式籌資解決。

本次增資以本次非果然刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)為條件并在本次刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。若本次非果然刊行實(shí)際召募資金凈額少于本次增資所需金額，缺少全副由公司以自有資金或者其余方式自籌解決。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（八）結(jié)存利潤(rùn)調(diào)配布置

本次非果然刊行實(shí)現(xiàn)后，本次刊行前公司結(jié)存的未調(diào)配利潤(rùn)由公司新老股東按其持股比例獨(dú)特享有。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（九）上市地址

本次刊行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（十）刊行決定實(shí)用期限

本次刊行決定實(shí)用期為自股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起12個(gè)月。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

公司本次刊行的無(wú)關(guān)事務(wù)經(jīng)公司股東大會(huì)審議經(jīng)當(dāng)時(shí)將遵照無(wú)關(guān)挨次向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并***終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的妄想為準(zhǔn)。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

十、 審議經(jīng)由《對(duì)于擬向河北冀中新資料有限公司增資（勘誤后）的議案》

公司第八屆董事會(huì)第十九次團(tuán)聚審議經(jīng)由了的《對(duì)于擬向河北冀中新資料有限公司增資的議案》，鑒于當(dāng)初相干審計(jì)、評(píng)估使命曾經(jīng)實(shí)現(xiàn)，散漫本次非果然刊行股票及向冀中新資料增資的***新妨礙狀態(tài)，預(yù)會(huì)董事逐項(xiàng)審議并經(jīng)由了公司本次增資勘誤后的妄想，具體如下：

（一）指標(biāo)公司

本次增資的指標(biāo)公司為冀中新資料。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（二）增資妄想

冀中新資料現(xiàn)注冊(cè)資源身夷易近幣711,000,000元，為冀中能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)冀中能源）****持股的全資子公司。公司擬以本次非果然刊行召募資金（及自有或者自籌資金）向冀中新資料妨礙增資，取患上其增資后740,020,409元注冊(cè)老本，占冀中新資料增資后51%的出資額。

本次增資以本次刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)為條件，并在本次刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（三）增資作價(jià)依據(jù)及對(duì)于價(jià)

本次增資下冀中新資料擬將注冊(cè)老本增至1,451,020,409元，新增740,020,409元注冊(cè)老本全副由公司以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

依據(jù)河北立千資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2021年6月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的《河北金?；す煞萦邢薰緮M增資事務(wù)波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權(quán)柄資產(chǎn)評(píng)估陳說(shuō)》（立千評(píng)報(bào)字[2021]第050號(hào)）（簡(jiǎn)稱(chēng)《資產(chǎn)評(píng)估陳說(shuō)》），冀中新資料妨礙評(píng)估基準(zhǔn)日****股權(quán)評(píng)估格為88,654.31萬(wàn)元。據(jù)此，公司本次增資認(rèn)購(gòu)冀中新資料新增740,020,409元注冊(cè)老本的價(jià)格為922,728,599元。

上述冀中新資料評(píng)估服從應(yīng)經(jīng)冀中能源總體有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)冀中總體）存案，如存案的評(píng)估服從與《資產(chǎn)評(píng)估陳說(shuō)》載明服從不不同，應(yīng)以上述存案的評(píng)估服從為準(zhǔn)并響應(yīng)調(diào)整公司本次增資的***終交易價(jià)格。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（四）對(duì)于價(jià)支出方式及支出期限

公司擬全副以現(xiàn)金方式支出增資款子。本次刊行扣除刊行用度后的召募資金將全副用于本次增資。本次刊行扣除刊行用度后的召募資金少于本次增資***終增資價(jià)格的全副，以公司自有或者自籌資金妨礙補(bǔ)足。

公司在本次刊行召募資金到位后20個(gè)使命日內(nèi)，向指標(biāo)公司支出全副增資款。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（五）時(shí)期損益布置

自評(píng)估基準(zhǔn)日（不含當(dāng)日）至交割日（包羅當(dāng)日），冀中新資料的收益以及盈利，均由冀中新資料自身享有或者擔(dān)當(dāng)，并由冀中新資料股東按其屆時(shí)的持股比例間接享有或者擔(dān)當(dāng)。自交割日起，冀中新資料的老本公積、盈利公積、結(jié)存未調(diào)配利潤(rùn)或者未擔(dān)當(dāng)之盈利，均由本次交易后的冀中新資料股東按持股比例獨(dú)特享有或者擔(dān)當(dāng)。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（六）標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移的條約使命及守約責(zé)任

在本次增資各項(xiàng)先決條件知足后，指標(biāo)公司依據(jù)本次增資各方商議判斷的光陰，盡快在其地址田主管市場(chǎng)監(jiān)督打點(diǎn)部份規(guī)畫(huà)完老本次增資響應(yīng)的變更注銷(xiāo)全副手續(xù)。

公司與冀中能源、冀中新資料所簽定就本次增資的《增資協(xié)議》對(duì)于本次增資所涉守約責(zé)任妨礙約定。交易各方中任何一方違背交易協(xié)議下的約定，均應(yīng)遵照法律規(guī)定規(guī)定及協(xié)議的約定擔(dān)當(dāng)響應(yīng)守約責(zé)任。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（七）債務(wù)債務(wù)布置及員工部署

本次增資不波及指標(biāo)公司的債務(wù)債務(wù)解決布置或者指標(biāo)公司員工的勞動(dòng)關(guān)連的變更。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

（八）決定實(shí)用期

本次增資決定實(shí)用期為自股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起12個(gè)月。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

十一、 審議經(jīng)由《對(duì)于公司與冀中能源、冀中新資料簽定附條件失效的〈增資填補(bǔ)協(xié)議〉的議案》

公司與冀中能源、冀中新資料就本次增資簽定《對(duì)于河北冀中新資料有限公司增資的填補(bǔ)協(xié)議》，依據(jù)評(píng)估服從對(duì)于本次增資額及交易價(jià)格、時(shí)期損益布置等相做事變妨礙清晰約定。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

十二、 審議經(jīng)由《對(duì)于公司非果然刊行A股股票預(yù)案（勘誤稿）的議案》

鑒于當(dāng)初相干審計(jì)、評(píng)估使命曾經(jīng)實(shí)現(xiàn)，散漫本次非果然刊行股票的***新妨礙狀態(tài)，公司對(duì)于曾經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次團(tuán)聚經(jīng)由的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票預(yù)案》妨礙了勘誤，擬訂了《河北金?；す煞萦邢薰?021年度非果然刊行股票預(yù)案（勘誤稿）》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺(tái)的相干通告。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

十三、 審議經(jīng)由《對(duì)于本次非果然刊行A股股票召募資金運(yùn)用可行性合成陳說(shuō)（勘誤稿）的議案》

依據(jù)《公法律》、《證券法》、《刊行打點(diǎn)方式》、《實(shí)施細(xì)則》等現(xiàn)行法律、規(guī)定及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于曾經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次團(tuán)聚經(jīng)由的《河北金?；す煞萦邢薰?021年度非果然刊行股票召募資金運(yùn)用可行性合成陳說(shuō)》妨礙了勘誤，擬訂了《河北金?；す煞萦邢薰?021年度非果然刊行股票召募資金運(yùn)用可行性合成陳說(shuō)（勘誤稿）》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺(tái)的相干通告。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

十四、 審議經(jīng)由《對(duì)于本次非果然刊行波及的＜審計(jì)陳說(shuō)＞及＜資產(chǎn)評(píng)估陳說(shuō)＞的議案》

公司延聘的審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)為本次增資指標(biāo)公司出具了《河北冀中新資料有限公司2019年度、2020年度及2021年度1至6月審計(jì)陳說(shuō)》（致同審字[2021]第110A024263號(hào)）及《河北金牛化工股份有限公司擬增資事務(wù)波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權(quán)柄資產(chǎn)評(píng)估陳說(shuō)》（立千評(píng)報(bào)字[2021]第050號(hào)）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺(tái)的相干通告。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

十五、 審議經(jīng)由《對(duì)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的自力性、評(píng)估假如條件的公平性、評(píng)估方式與評(píng)估指標(biāo)的相干性以及評(píng)估定價(jià)的公平性的議案》

本次選聘評(píng)估機(jī)構(gòu)挨次適宜公司的規(guī)定，所選聘的評(píng)估機(jī)構(gòu)河北立千資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)立千評(píng)估）已經(jīng)實(shí)現(xiàn)處置證券服務(wù)營(yíng)業(yè)存案。立千評(píng)估及其包攬?jiān)u估師與公司、本次增資交易對(duì)于方等，除營(yíng)業(yè)關(guān)連外不存在分割關(guān)連關(guān)連，也不存在除業(yè)余收費(fèi)外的事實(shí)的以及預(yù)期的厲害關(guān)連，具備妨礙本次增資相干評(píng)估使命的自力性。

立千評(píng)估及其評(píng)估職員所設(shè)定的評(píng)估假如條件以及限度條件遵照******無(wú)關(guān)規(guī)定以及規(guī)定推廣、憑證了市場(chǎng)通用的老例或者原則、適宜評(píng)估工具的實(shí)際狀態(tài)，評(píng)估假如條件具備公平性。

本次評(píng)估的指標(biāo)是為公司本次增資提供公平的作價(jià)參考依據(jù)。評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)畛域與拜托評(píng)估的資產(chǎn)畛域不同；評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估歷程中實(shí)施了響應(yīng)的評(píng)估挨次，憑證了自力性、主不雅性、迷信性、公平性等原則，運(yùn)用了合規(guī)且適宜本次增資實(shí)際狀態(tài)的評(píng)估方式，選用的參照數(shù)據(jù)、資料堅(jiān)貞；資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格公平、準(zhǔn)確。評(píng)估方式選用適量，評(píng)估論斷公平，評(píng)估方式與評(píng)估指標(biāo)相干性不同。

本次評(píng)估實(shí)施了須要的評(píng)估挨次，憑證了自力性、主不雅性、迷信性以及公平性等原則，評(píng)估價(jià)格合成道理、接管的模子、選取的折現(xiàn)率等緊張?jiān)u估參數(shù)適宜本次增資實(shí)際狀態(tài)，評(píng)估依據(jù)及評(píng)估論斷公平。本次增資的交易價(jià)格依據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)正式出具的評(píng)估服從并由交易各方商議判斷，評(píng)估定價(jià)公平。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

十六、 審議經(jīng)由《對(duì)于公司與冀中能源股份有限公司簽定附失效條件的〈對(duì)于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產(chǎn)的托管協(xié)議〉的議案》

為解決本次非果然刊行股票及增資冀中新資料后，公司控股股東冀中能源及其操作的其余企業(yè)與冀中新資料就處置玻璃纖維營(yíng)業(yè)產(chǎn)生的潛在同行相助成果，冀中能源擬將與冀中新資料存在同行相助的全副玻璃纖維相干資產(chǎn)以及營(yíng)業(yè)不斷拜托公司打點(diǎn)，使患上冀中新資料可能周全、獨(dú)即將負(fù)責(zé)玻璃纖維相干資產(chǎn)的消耗、銷(xiāo)售、打點(diǎn)等經(jīng)營(yíng)事變。就此，公司擬與冀中能源簽定附條件失效的《對(duì)于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產(chǎn)的托管協(xié)議》，對(duì)于托管標(biāo)的、托管期限、托管具體事變、托管用度、托管標(biāo)的解決、陳說(shuō)、保障與應(yīng)承、協(xié)議的失效、變更以及妨礙、守約責(zé)任、不可抗力、爭(zhēng)議解決、其余等相做事變妨礙清晰約定。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺(tái)的相干通告。

表決服從：擁護(hù)6票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票；分割關(guān)連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

十七、 審議經(jīng)由《對(duì)于召開(kāi)2021年******次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2021年11月8日以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式召開(kāi)2021年******次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺(tái)的相干通告。

表決服從：擁護(hù)9票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

特此通告。

河北金?；す煞萦邢薰径聲?huì)

二○二一年十月十五日

證券代碼：600722 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金?；?通告編號(hào)：2021-034

河北金牛化工股份有限公司

對(duì)于非果然刊行股票波及分割關(guān)連交易的妨礙通告

本公司董事會(huì)及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性擔(dān)當(dāng)同樣艱深及連帶責(zé)任。

緊張內(nèi)容揭示

●交易概述：

河北金?；す煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱(chēng)公司）擬向不***過(guò)35名特定投資者非果然刊行股票，刊行數(shù)目不***過(guò)130,000,000股（含本數(shù)），不***過(guò)公司刊行前總股本的30%，擬召募資金不***過(guò)88,900.00萬(wàn)元（簡(jiǎn)稱(chēng)本次非果然刊行或者本次刊行）。本次非果然刊行召募資金在扣除刊行用度后，擬全副用于向河北冀中新資料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)冀中新資料或者指標(biāo)公司）增資并取患上指標(biāo)公司增資后51%的股權(quán)（簡(jiǎn)稱(chēng)本次增資），召募資金具體將投資于其年產(chǎn)20萬(wàn)噸玻璃纖維池窯拉絲消耗線(xiàn)名目（本次刊行與本次增資如下合稱(chēng)本次交易。具體參見(jiàn)公司于同日披露的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票預(yù)案（勘誤稿）》等相干通告）。

依據(jù)河北立千資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)立千評(píng)估）以2021年6月30日為基準(zhǔn)日出具的《河北金?；す煞萦邢薰緮M增資事務(wù)波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權(quán)柄資產(chǎn)評(píng)估陳說(shuō)》（立千評(píng)報(bào)字[2021]第050號(hào)，簡(jiǎn)稱(chēng)《評(píng)估陳說(shuō)》），冀中新資料股東全副權(quán)柄評(píng)估價(jià)格88,654.31萬(wàn)元，據(jù)此交易各方判斷金牛化工本次增資冀中新資料并取患上其增資后51%股權(quán)的價(jià)格為922,728,599元，***終增資價(jià)格以經(jīng)冀中能源總體有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)冀中總體）存案的評(píng)估服從為準(zhǔn)。

就非果然刊行及本次增資，公司與冀中能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)冀中能源）、冀中新資料已經(jīng)于2021年7月9日就本次增資簽定附條件失效的《對(duì)于河北冀中新資料有限公司的增資協(xié)議》（簡(jiǎn)稱(chēng)《增資協(xié)議》），并于2021年7月12日在公司指定信息披露平臺(tái)披露了《河北金?；す煞萦邢薰緦?duì)于非果然刊行股票波及分割關(guān)連交易的通告》（2021-022）等相干通告。

2021年10月14日，金?；ぁ⒓街心茉?、冀中新資料就本次增資交易價(jià)格等事變填補(bǔ)簽定附條件失效的《對(duì)于河北冀中新資料有限公司增資的填補(bǔ)協(xié)議》（簡(jiǎn)稱(chēng)《填補(bǔ)協(xié)議》）。

●本次增資以本次刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)為條件，并在本次刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

●本次增資組成中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的上市公司嚴(yán)正資產(chǎn)重組行動(dòng)，不會(huì)導(dǎo)致公司操作權(quán)發(fā)生變換。因?yàn)楸敬卧鲑Y以本次刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)為條件，并在本次刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)定適用指引——上市類(lèi)第1號(hào)》組成嚴(yán)正資產(chǎn)重組的再融資募投名目披露，本次增資再也不適用《上市公司嚴(yán)正資產(chǎn)重組打點(diǎn)方式》的相干規(guī)定。

●冀中能源同時(shí)為公司以及本次增資的指標(biāo)公司冀中新資料的控股股東，本次刊行及本次增資組成分割關(guān)連交易。

●本次刊行及本次增資相干議案曾經(jīng)公司2021年7月9日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十九次團(tuán)聚、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次團(tuán)聚、及2021年10月14日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十一次團(tuán)聚、第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次團(tuán)聚審議經(jīng)由，分割關(guān)連董事就分割關(guān)連交易相干議案已經(jīng)回避表決，公司自力董事對(duì)于此宣告了擁護(hù)的當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)以及自力意見(jiàn)；本次刊行及本次增資曾經(jīng)冀中能源相干須要的外部決定規(guī)畫(huà)。

本次非果然刊行尚需取患上公司股東大會(huì)審議經(jīng)由、冀中總體批準(zhǔn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)前方可實(shí)施。本次增資除以本次發(fā)行動(dòng)條件外，尚需公司股東大會(huì)審議經(jīng)由，冀中總體批準(zhǔn)并對(duì)于評(píng)估服從予以存案。上述事變是否取患上相干批準(zhǔn)/批準(zhǔn)，以及響應(yīng)光陰存在不斷定性。敬請(qǐng)廣漠投資者留意審批危害。

十八、 交易概述及妨礙

（一）交易概述

公司于2021年7月9日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十九次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了本次非果然刊行及本次增資相干的議案，公司擬妨礙如下交易：

1. 本次非果然刊行。公司擬向不***過(guò)35名特定投資者非果然刊行股票，刊行數(shù)目不***過(guò)130,000,000股（含本數(shù)），不***過(guò)公司刊行前總股本的30%，擬召募資金不***過(guò)88,900.00萬(wàn)元。本次非果然刊行召募資金在扣除刊行用度后，擬全副用于向冀中新資料增資并投資于其年產(chǎn)20萬(wàn)噸玻璃纖維池窯拉絲消耗線(xiàn)名目。

2. 本次增資。作為上述本次非果然刊行的募投名目，公司擬以本次非果然刊行召募資金（及自有或者自籌資金）向冀中新資料妨礙增資，取患上其增資后不低于51%的股權(quán)，并實(shí)現(xiàn)對(duì)于冀中新資料的控股。就本次增資，公司與冀中能源、冀中新資料于2021年7月9日簽定了附條件失效的《增資協(xié)議》。

本次增資以本次刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)為條件，并在本次刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

冀中能源同時(shí)為公司以及本次增資的指標(biāo)公司冀中新資料的控股股東，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)定》第10.1.3條等相干規(guī)定，冀中能源、冀中新資料為公司的分割關(guān)連方，本次非果然刊行及本次增資組成公司的分割關(guān)連交易。

上述事變?cè)斠?jiàn)公司于2021年7月12日披露的《河北金?；す煞萦邢薰緦?duì)于非果然刊行股票波及分割關(guān)連交易的通告》（2021-022）等相干通告。

（二）交易妨礙

經(jīng)立千評(píng)估以2021年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的《評(píng)估陳說(shuō)》，冀中新資料股東全副權(quán)柄評(píng)估價(jià)格88,654.31萬(wàn)元。

據(jù)此，公司與冀中能源、冀中新資料于2021年10月14日簽定附條件失效的《填補(bǔ)協(xié)議》，填補(bǔ)判斷本次增資后金?；と』忌霞街行沦Y料增資后51%的股權(quán)，約定本次增資的價(jià)格為922,728,599元，***終增資價(jià)格以經(jīng)冀中總體存案的評(píng)估服從為準(zhǔn)。

就上述事變，公司于2021年10月14日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十一次團(tuán)聚，審議經(jīng)由了本次非果然刊行及本次增資相干的議案。

十九、 分割關(guān)連方根基狀態(tài)

一、冀中能源根基狀態(tài)如下：

公司稱(chēng)說(shuō)：冀中能源股份有限公司

企業(yè)規(guī)范：其余股份有限公司（上市）

住所：河北省邢臺(tái)市復(fù)原西大巷191號(hào)

法定代表人：劉國(guó)強(qiáng)

注冊(cè)老本：353,354.685萬(wàn)元國(guó)夷易近幣

建樹(shù)日期：1999年8月26日

經(jīng)營(yíng)畛域：煤炭批發(fā)；本企業(yè)自產(chǎn)水泥、無(wú)堿玻璃纖維及廢品的銷(xiāo)售；粉煤灰銷(xiāo)售；裝卸搬運(yùn)服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電；衡宇及配置裝備部署租賃；鋼材及配置裝備部署配件、五金電料的經(jīng)銷(xiāo)；貨物以及技術(shù)的收支口營(yíng)業(yè)（******限度或者必然的除外）；非金屬礦及廢品、金屬及金屬礦批發(fā)、批發(fā)（法律、規(guī)定、國(guó)務(wù)院決定必然或者需前置審批的除外）；如下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，波及答應(yīng)的取患上答應(yīng)前方可經(jīng)營(yíng)：煤炭開(kāi)采；水泥用石灰?guī)r、水泥配料用砂巖露天開(kāi)采；洗煤；水泥、無(wú)堿玻璃纖維及廢品、電力、蒸汽的消耗；團(tuán)聚、婚慶禮儀及保潔洗衣服務(wù)；礦山工程承包；日用雜品、時(shí)裝、鮮花禮物、預(yù)包裝食物批發(fā)；正餐（含涼菜）、住宿服務(wù)；煙草批發(fā)；污水解決及解決后中水的銷(xiāo)售；機(jī)械配置裝備部署及零部件、規(guī)范件、礦用產(chǎn)物的妄想、制作、裝置、培修；機(jī)票代售；建材、生鐵、鐵精粉、鐵合金、電器、金屬資料及廢品、閥門(mén)、電纜、焦炭、軸承的銷(xiāo)售；招標(biāo)署理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）

二、股權(quán)操作關(guān)連：

■

三、***近三年的主歇營(yíng)業(yè)狀態(tài)

冀中能源主歇營(yíng)業(yè)為煤炭、化工以及建材，***近三年未發(fā)生變換。

四、冀中能源***近一年一期的主要財(cái)政數(shù)據(jù)如下：

單元：萬(wàn)元

■

注：2020年度數(shù)據(jù)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（非凡艱深合股，簡(jiǎn)稱(chēng)致同）審計(jì)，2021年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

五、冀中能源不是取信被推廣人。

二十、 分割關(guān)連交易標(biāo)的根基狀態(tài)

公司擬以本次非果然刊行召募資金（及自有或者自籌資金）向冀中新資料妨礙增資，取患上其增資后51%的股權(quán)并實(shí)現(xiàn)對(duì)于冀中新資料的控股。

一、冀中新資料根基狀態(tài)：

公司稱(chēng)說(shuō)：河北冀中新資料有限公司

企業(yè)規(guī)范：有限責(zé)任公司（非人造人投資或者控股的法人獨(dú)資）

住所：河北省邢臺(tái)市沙河市經(jīng)濟(jì)開(kāi)辟區(qū)高村落村落東

法定代表人：張吉運(yùn)

注冊(cè)老本：71,100萬(wàn)元國(guó)夷易近幣

建樹(shù)日期：2019年6月6日

經(jīng)營(yíng)畛域：玻璃纖維及廢品制作、加工、銷(xiāo)售；玻璃鋼廢品、粉料、包裝資料的加工、銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的名目，經(jīng)相干部份批準(zhǔn)前方可睜開(kāi)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)）

二、股權(quán)操作關(guān)連：

■

三、主歇營(yíng)業(yè)狀態(tài)

冀中新資料主營(yíng)間接紗、短切纖維及合股紗等種種品類(lèi)玻纖產(chǎn)物的制作、加工、銷(xiāo)售。

四、冀中新資料***近一年一期的主要財(cái)政數(shù)據(jù)如下：

單元：萬(wàn)元

■

注：上述數(shù)據(jù)曾經(jīng)致同審計(jì)。

五、冀中新資料不是取信被推廣人。

二十一、 交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

（一）本次非果然刊行

一、定價(jià)政策及依據(jù)

本次刊行的定價(jià)基準(zhǔn)日為刊行期首日，刊行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至刊行日時(shí)期發(fā)生派發(fā)股利、送股、老本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事變，本次非果然刊行的刊行價(jià)格將妨礙響應(yīng)調(diào)整。

本次非果然刊行接管詢(xún)價(jià)刊行方式，***終刊行價(jià)格將在取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)于本次非果然刊行的批準(zhǔn)批文后，依據(jù)刊行工具的申購(gòu)報(bào)價(jià)狀態(tài)，由公司董事會(huì)及董事長(zhǎng)依據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）商議判斷。

若因相干法律規(guī)定、規(guī)范性文件、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者證券交易所的審核要求以及國(guó)資監(jiān)管部份的要求而調(diào)整本次刊行價(jià)格或者定價(jià)原則的，則刊行工具的認(rèn)購(gòu)價(jià)格將做響應(yīng)調(diào)整。

二、定價(jià)公平性

本次非果然刊行接管詢(xún)價(jià)刊行方式，定價(jià)原則適宜《中華國(guó)夷易近共以及國(guó)公法律》（簡(jiǎn)稱(chēng)《公法律》）、《中華國(guó)夷易近共以及國(guó)證券法》（簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）以及《上市公司證券刊行打點(diǎn)方式》（簡(jiǎn)稱(chēng)《刊行打點(diǎn)方式》）、《上市公司非果然刊行股票實(shí)施細(xì)則》（簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施細(xì)則》）的相干規(guī)定，定價(jià)公平公平，不存在侵害公司及部份股東短處的天氣。

（二）本次增資

一、定價(jià)政策及依據(jù)

公司就本次增資延聘了曾經(jīng)處置證券服務(wù)營(yíng)業(yè)存案的立千評(píng)估對(duì)于冀中新資料股東全副權(quán)柄妨礙了評(píng)估，并出具了以2021年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日的《河北金?；す煞萦邢薰緮M增資事務(wù)波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權(quán)柄資產(chǎn)評(píng)估陳說(shuō)》（立千評(píng)報(bào)字[2021]第050號(hào)），載明冀中新資料股東全副權(quán)柄評(píng)估價(jià)格為88,654.31萬(wàn)元。本次增資的***終增資價(jià)格，遵照上述評(píng)估服從判斷，***終以經(jīng)冀中總體存案的評(píng)估服從為準(zhǔn)。

（1）評(píng)估方式

本次評(píng)估分說(shuō)接管資產(chǎn)根基法以及收益法兩種方式妨礙。在依據(jù)實(shí)際狀態(tài)短缺、周全合成后，***終以資產(chǎn)根基法的評(píng)估服從作為評(píng)估陳說(shuō)運(yùn)勤勉效。

（2）評(píng)估論斷

經(jīng)實(shí)施評(píng)估挨次后，于評(píng)估基準(zhǔn)日，冀中新資料全副權(quán)柄在不斷經(jīng)營(yíng)的假如條件下的資產(chǎn)根基法評(píng)估論斷如下：

總資產(chǎn)賬面價(jià)格為152,345.96萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)格156,978.43萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)格較賬面價(jià)格評(píng)估增值4,632.47萬(wàn)元，增值率為3.04%；總欠債賬面價(jià)格為71,775.54萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)格68,324.12萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)格較賬面價(jià)格減值3,451.42萬(wàn)元，減值率為4.81%；凈資產(chǎn)（股東全副權(quán)柄）總額賬面價(jià)格為80,570.42萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)格88,654.31萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)格較賬面價(jià)格評(píng)估增值8,083.89萬(wàn)元，增值率為10.03%。明細(xì)詳見(jiàn)下表：

資產(chǎn)評(píng)估服從匯總表

被評(píng)估單元：冀中新資料 金額單元：國(guó)夷易近幣萬(wàn)元

■

（3）評(píng)估緊張假如條件

本次評(píng)估是建樹(shù)在如下條件以及假如條件下的：

〈1〉 艱深假如

①交易假如

交易假如是假如所有待評(píng)估資產(chǎn)曾經(jīng)處在交易的歷程中，評(píng)估業(yè)余職員依據(jù)待評(píng)估資產(chǎn)的交易條件等模擬市場(chǎng)妨礙估價(jià)。交易假如是資產(chǎn)評(píng)估患上以妨礙的一個(gè)***根基的條件假如。

②果然市場(chǎng)假如

果然市場(chǎng)假如是假如在市場(chǎng)上交易的資產(chǎn)，或者擬在市場(chǎng)上交易的資產(chǎn)，資產(chǎn)交易雙方相互位置平等，相互都有獲取饒富市場(chǎng)信息的機(jī)緣以及光陰，以便于對(duì)于資產(chǎn)的功能、用途及其交易價(jià)格等作出理智的分說(shuō)。果然市場(chǎng)假如以資產(chǎn)在市場(chǎng)上可能果然交易為根基。

③企業(yè)不斷經(jīng)營(yíng)假如

企業(yè)不斷經(jīng)營(yíng)假如是假如被評(píng)估單元的運(yùn)歇營(yíng)業(yè)正當(dāng)，并不會(huì)泛起不可預(yù)料的因素導(dǎo)致其無(wú)奈不斷經(jīng)營(yíng)。

〈2〉 非凡假如

①本次評(píng)估以評(píng)估陳說(shuō)所列明的特定評(píng)估指標(biāo)為根基假如條件。

②無(wú)嚴(yán)正變換假如：是假如******現(xiàn)行的無(wú)關(guān)法律規(guī)定、******宏不雅經(jīng)濟(jì)模式無(wú)嚴(yán)正變換，利率、匯率、錢(qián)糧基準(zhǔn)及稅率、政策性征收用度等內(nèi)部經(jīng)濟(jì)情景不會(huì)發(fā)生不可預(yù)料的嚴(yán)正變換。

③無(wú)倒楣影響假如：是假如無(wú)其余人力不樂(lè)成用因素及不可預(yù)料因素對(duì)于被評(píng)估單元的待估資產(chǎn)、欠債造成嚴(yán)正倒楣影響。

④偏差不同假如：是假如被評(píng)估單元在現(xiàn)有的打點(diǎn)方式以及打點(diǎn)水平的根基上，經(jīng)營(yíng)畛域、方式與當(dāng)初方向連結(jié)不同，不思考未來(lái)可能因?yàn)榇螯c(diǎn)層、經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整等狀態(tài)導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)能耐情換。

⑤政策不同假如：是假如被評(píng)估單元未來(lái)將接管的會(huì)計(jì)政策以及編寫(xiě)此份陳說(shuō)時(shí)所接管的會(huì)計(jì)政策在緊張方面根基不同。

⑥資產(chǎn)不斷運(yùn)用假如：是假如被評(píng)估資產(chǎn)按當(dāng)初的用途以及運(yùn)用的方式、規(guī)模、頻度、情景等狀態(tài)不斷運(yùn)用，并未思考各項(xiàng)資產(chǎn)各自的***佳運(yùn)用。

⑦數(shù)據(jù)著實(shí)假如：是假如評(píng)估職員所依據(jù)的比力公司的財(cái)政陳說(shuō)、交易數(shù)據(jù)等均著實(shí)堅(jiān)貞。被評(píng)估單元以及拜托人提供的相干根基資料以及財(cái)政資料著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺。

⑧現(xiàn)金流晃動(dòng)假如：是假如被評(píng)估單元于年度中期平均取患上凈現(xiàn)金流。

⑨評(píng)估畛域僅以金?；ぜ凹街行沦Y料提供的評(píng)估報(bào)告表為準(zhǔn)，未思考被評(píng)估單元未提供清單之外可能存在的或者有資產(chǎn)及或者有欠債。

⑩假如冀中新資料判斷到2022年5月，2號(hào)玻纖消耗線(xiàn)能按妄想建成并投產(chǎn)。

?假如冀中新資料提供的對(duì)于2座窯爐冷修技改妄想可定期推廣。

二、定價(jià)公平性

妨礙本通告出具日，相干評(píng)估使命已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，資產(chǎn)評(píng)估服從具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺(tái)的相干通告。本次增資的定價(jià)政策適宜《證券法》及《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督打點(diǎn)方式》等相干規(guī)定，不存在侵害公司及部份股東短處的天氣。

二十二、 分割關(guān)連交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）本次非果然刊行《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》

公司本次非果然刊行將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，接管詢(xún)價(jià)刊行方式，向不***過(guò)35名特定投資者非果然刊行股票。公司拼集本次刊行認(rèn)購(gòu)股份數(shù)目、價(jià)格等事務(wù)，屆時(shí)與依據(jù)詢(xún)價(jià)服從判斷的認(rèn)購(gòu)方簽定《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

（二）附條件失效的《對(duì)于河北冀中新資料有限公司的增資協(xié)議》主要內(nèi)容

2021年7月9日，公司、冀中能源、冀中新資料簽定《對(duì)于河北冀中新資料有限公司的增資協(xié)議》，就本次增資妄想、增資價(jià)格及支出方式、先決條件、變更注銷(xiāo)、支出增資款及相干布置、守約責(zé)任等事變妨礙了約定。詳見(jiàn)公司于2021年7月12日通告的《河北金牛化工股份有限公司對(duì)于非果然刊行股票波及分割關(guān)連交易的通告》（2021-022）。

（三）附條件失效的《對(duì)于河北冀中新資料有限公司增資的填補(bǔ)協(xié)議》主要內(nèi)容

一、協(xié)議主體以及簽守光陰

甲方：河北金?；す煞萦邢薰?/p>

乙方：冀中能源股份有限公司

丙方：河北冀中新資料有限公司

簽守光陰：2021年10月14日

二、本次增資額及交易價(jià)格

本次增資前指標(biāo)公司注冊(cè)老本711,000,000元；本次增資下指標(biāo)公司擬將注冊(cè)老本增至1,451,020,409元，新增740,020,409元注冊(cè)老本全副由公司以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。本次增資后公司將持有指標(biāo)公司51.00%的股權(quán)。

指標(biāo)公司的審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日判斷為2021年6月30日。依據(jù)立千評(píng)估以該日作為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的《河北金?；す煞萦邢薰緮M增資事務(wù)波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權(quán)柄資產(chǎn)評(píng)估陳說(shuō)》（立千評(píng)報(bào)字[2021]第050號(hào)），指標(biāo)公司妨礙評(píng)估基準(zhǔn)日股東全副權(quán)柄評(píng)估價(jià)格為88,654.31萬(wàn)元。據(jù)此，各方擁護(hù)公司本次增資認(rèn)購(gòu)指標(biāo)公司新增740,020,409元注冊(cè)老本的增資價(jià)格為922,728,599元，其中740,020,409元計(jì)入指標(biāo)公司注冊(cè)老本，其余計(jì)入老本公積。

各方確認(rèn)并擁護(hù)，上述指標(biāo)公司評(píng)估服從應(yīng)經(jīng)冀中總體存案，如存案的評(píng)估服從與前款所述陳說(shuō)載明服從不不同，應(yīng)以上述存案的評(píng)估服從為準(zhǔn)并響應(yīng)調(diào)整公司本次增資的***終增資價(jià)格。

本次增資的增資款全副由公司以現(xiàn)金方式支出。本次刊行扣除刊行用度后的召募資金將全副用于本次增資。本次刊行扣除刊行用度后的召募資金少于本次增資***終增資價(jià)格的全副，以公司自有或者自籌資金妨礙補(bǔ)足。

三、時(shí)期損益布置

各方擁護(hù)，自評(píng)估基準(zhǔn)日（不含當(dāng)日）至交割日（包羅當(dāng)日），指標(biāo)公司的收益以及盈利，均由指標(biāo)公司自身享有或者擔(dān)當(dāng)，并由指標(biāo)公司股東按其屆時(shí)的持股比例間接享有或者擔(dān)當(dāng)。自交割日起，指標(biāo)公司的老本公積、盈利公積、結(jié)存未調(diào)配利潤(rùn)或者未擔(dān)當(dāng)之盈利，均由本次交易后的指標(biāo)公司股東按持股比例獨(dú)特享有或者擔(dān)當(dāng)。

二十三、 分割關(guān)連交易指標(biāo)及對(duì)于公司影響

（一）本次交易的指標(biāo)

公司擬以本次非果然刊行召募資金用于增資控股冀中新資料并取患上其增資后51%的股權(quán)，召募資金具體用于投資年產(chǎn)20萬(wàn)噸玻璃纖維池窯拉絲消耗線(xiàn)名目，在公司原甲醇主歇營(yíng)業(yè)根基上，進(jìn)入玻璃纖維行業(yè)，作育公司的利潤(rùn)削減點(diǎn)，增強(qiáng)公司的盈利能耐以及可不斷發(fā)展能耐，更好呵護(hù)部份股東短處。

（二）本次交易對(duì)于公司的影響

一、本次交易對(duì)于公司財(cái)政狀態(tài)的影響

本次交易實(shí)現(xiàn)后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅削減，同時(shí)資金實(shí)力患上到實(shí)用增強(qiáng)。本次交易波及的募投名目實(shí)施實(shí)現(xiàn)后，公司部份實(shí)力患上到清晰增強(qiáng)，為公司后續(xù)營(yíng)業(yè)的開(kāi)拓提供精采的保障。

二、本次交易對(duì)于公司盈利能耐的影響

在公司實(shí)現(xiàn)對(duì)于冀中新資料的增資控股之后，公司的營(yíng)業(yè)結(jié)構(gòu)將患上到優(yōu)化，營(yíng)業(yè)畛域新增玻纖消耗銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)，募投項(xiàng)指標(biāo)建成將成為未來(lái)周全實(shí)現(xiàn)公司營(yíng)業(yè)發(fā)展指標(biāo)的緊張根基，為未來(lái)營(yíng)業(yè)提供了新的削減點(diǎn)。隨著玻纖行業(yè)的不斷發(fā)展，冀中新資料的營(yíng)業(yè)將連結(jié)良性發(fā)展態(tài)勢(shì)，公司盈利能耐將清晰增強(qiáng)。

三、本次交易對(duì)于公司現(xiàn)金流量的影響

本次非果然刊行系特定工具以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)股票，本次非果然刊行實(shí)現(xiàn)后，公司籌資行動(dòng)現(xiàn)金流入將有所削減；運(yùn)用本次召募資金對(duì)于冀中新資料妨礙增資并建樹(shù)玻纖消耗線(xiàn)時(shí)，投資行動(dòng)現(xiàn)金流出金額將響應(yīng)削減；募投名目實(shí)施實(shí)現(xiàn)后，公司營(yíng)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生改動(dòng)，營(yíng)業(yè)規(guī)模擴(kuò)充，經(jīng)營(yíng)行動(dòng)現(xiàn)金流入將有所削減，經(jīng)營(yíng)行動(dòng)現(xiàn)金流出亦響應(yīng)削減。

二十四、 分割關(guān)連交易應(yīng)該推廣的審講以及決定規(guī)畫(huà)挨次

（一）自力董事意見(jiàn)

公司自力董事對(duì)于本次非果然刊行及本次增資依據(jù)妨礙狀態(tài)勘誤后的相干議案妨礙了當(dāng)時(shí)認(rèn)可，并宣告了主要如下的自力意見(jiàn)：

一、依據(jù)《公法律》、《證券法》、《刊行打點(diǎn)方式》、《實(shí)施細(xì)則》、《刊行監(jiān)管問(wèn)答——對(duì)于向?qū)б?guī)范上市公司融資行動(dòng)的監(jiān)管要求（勘誤版）》等相干法律、規(guī)定及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司適宜非果然刊行A股股票的各項(xiàng)條件。

二、公司本次勘誤后的刊行妄想以及預(yù)案適宜《公法律》、《證券法》、《刊行打點(diǎn)方式》、《實(shí)施細(xì)則》等無(wú)關(guān)法律、規(guī)定以及公司章程的相干規(guī)定，本次刊行的妄想著實(shí)可行，綜合思考了公司所處行業(yè)以及發(fā)展階段、融資妄想、財(cái)政狀態(tài)、資金需要等狀態(tài)，適宜公司所處行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，有助于降職公司盈利能耐、增強(qiáng)公司發(fā)展后勁，不存在侵害公司及其部份股東，特意是中小股東短處的行動(dòng)。

三、公司擬以本次非果然刊行召募資金（及自有或者自籌資金）向冀中新資料妨礙增資，取患上其增資后51%股權(quán)的交易，有利于公司的久遠(yuǎn)發(fā)展，降職公司內(nèi)沉悶力及盈利空間，從根基上適宜公司部份股東的短處，特意是廣漠中小股股東的短處。

公司勘誤了向冀中新資料增資的妄想并與冀中能源、冀中新資料簽定附條件失效的《填補(bǔ)協(xié)議》，適宜《公法律》、《證券法》及其余無(wú)關(guān)法律、規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的規(guī)范性文件的規(guī)定，具備可操作性。

本次增資價(jià)格以實(shí)現(xiàn)處置證券服務(wù)營(yíng)業(yè)存案的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估服從為根基制定，并***終以冀中總體存案的評(píng)估服從為準(zhǔn)判斷，定價(jià)公平，不會(huì)侵害上市公司及其部份股東的短處，特意是中小股東的短處。

四、公司方式的《河北金?；す煞萦邢薰?021年度非果然刊行股票召募資金運(yùn)用可行性合成陳說(shuō)（勘誤稿）》內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不存在虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)以及嚴(yán)正遺漏。本次召募資金投資名目適宜******相干工業(yè)政策、公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及公司未來(lái)發(fā)展妄想，具備精采的市場(chǎng)遠(yuǎn)景以及經(jīng)濟(jì)效益，有利于公司進(jìn)一步發(fā)展，降職公司盈利能耐，改善公司財(cái)政狀態(tài)，普及公司應(yīng)答宏不雅情景攻擊的能耐。本次召募資金投資名目公平、可行，適宜公司及公司部份股東的短處。

五、本次選聘評(píng)估機(jī)構(gòu)挨次適宜公司的規(guī)定，所選聘的評(píng)估機(jī)構(gòu)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)處置證券服務(wù)營(yíng)業(yè)存案。資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及其包攬?jiān)u估師與公司、本次增資交易對(duì)于方等，除營(yíng)業(yè)關(guān)連外不存在分割關(guān)連關(guān)連；也不存在除業(yè)余收費(fèi)外的事實(shí)的以及預(yù)期的厲害關(guān)連，具備妨礙本次交易相干評(píng)估使命的自力性。上述評(píng)估機(jī)談判評(píng)估職員所設(shè)定的評(píng)估假如條件以及限度條件遵照******無(wú)關(guān)規(guī)定以及規(guī)定推廣、憑證了市場(chǎng)通用的老例或者原則、適宜評(píng)估工具的實(shí)際狀態(tài)，評(píng)估假如條件具備公平性。本次評(píng)估的指標(biāo)是為本次增資提供公平的作價(jià)參考依據(jù)。評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)畛域與拜托評(píng)估的資產(chǎn)畛域不同；評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估歷程中實(shí)施了響應(yīng)的評(píng)估挨次，憑證了自力性、主不雅性、迷信性、公平性等原則，運(yùn)用了合規(guī)且適宜本次交易項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際狀態(tài)的評(píng)估方式，選用的參照數(shù)據(jù)、資料堅(jiān)貞；資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格公平、準(zhǔn)確。評(píng)估方式選用適量，評(píng)估論斷公平，評(píng)估方式與評(píng)估指標(biāo)相干性不同。本次評(píng)估實(shí)施了須要的評(píng)估挨次，憑證了自力性、主不雅性、迷信性以及公平性等原則，評(píng)估價(jià)格合成道理、接管的模子、選取的折現(xiàn)率等緊張?jiān)u估參數(shù)適宜本次增資實(shí)際狀態(tài)，評(píng)估依據(jù)及評(píng)估論斷公平。本次增資的交易價(jià)格依據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)正式出具的評(píng)估服從并由交易各方商議判斷，評(píng)估定價(jià)公平。

公司董事會(huì)在審議上述各項(xiàng)波及分割關(guān)連交易的議案時(shí)，分割關(guān)連董事回避表決，表決挨次適非法律、規(guī)定以及《公司章程》的無(wú)關(guān)規(guī)定。擁護(hù)將上述相干議案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）董事會(huì)審議狀態(tài)

2021年10月14日，公司第八屆董事會(huì)二十一次團(tuán)聚審議經(jīng)由了本次非果然刊行及本次增資相干議案；在審議與本次刊行及本次增資相干議案時(shí)，已經(jīng)嚴(yán)厲依攝影關(guān)法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，推廣了分割關(guān)連交易的審講以及表決挨次，分割關(guān)連董事對(duì)于分割關(guān)連交易相干議案已經(jīng)回避表決。本次非果然刊行相干議案提交股東大會(huì)審議時(shí)，分割關(guān)連股東應(yīng)回避表決。

（三）監(jiān)事會(huì)審議狀態(tài)

2021年10月14日，公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次團(tuán)聚審議經(jīng)由了本次刊行及本次增資相干議案。

（四）尚需推廣的決定規(guī)畫(huà)以及批準(zhǔn)

本次非果然刊行尚需取患上公司股東大會(huì)審議經(jīng)由、冀中總體批準(zhǔn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)前方可實(shí)施。本次增資除以本次發(fā)行動(dòng)條件外，尚需公司股東大會(huì)審議經(jīng)由，冀中總體批準(zhǔn)并對(duì)于評(píng)估服從予以存案。

二十五、 備查文件

一、公司第八屆董事會(huì)第二十一次團(tuán)聚決定；

二、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次團(tuán)聚決定；

三、公司與冀中能源、冀中新資料簽定的《對(duì)于河北冀中新資料有限公司增資的填補(bǔ)協(xié)議》；

四、公司自力董事對(duì)于公司第八屆董事會(huì)第二十一次團(tuán)聚相做事變的當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)；

五、公司自力董事對(duì)于公司第八屆董事會(huì)第二十一次團(tuán)聚相做事變的自力意見(jiàn)。

特此通告。

河北金牛化工股份有限公司

二○二一年十月十五日

證券代碼：600722證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金?；ねǜ婢幪?hào)：2021-036

河北金牛化工股份有限公司

對(duì)于非果然刊行股票預(yù)案勘誤狀態(tài)詮釋的通告

本公司董事會(huì)及部份董事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性擔(dān)當(dāng)同樣艱深及連帶責(zé)任。

河北金?；す煞萦邢薰荆ㄈ缦潞?jiǎn)稱(chēng)公司）已經(jīng)于2021年7月9日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十九次團(tuán)聚審議經(jīng)由了《對(duì)于公司非果然刊行A股股票妄想的議案》等議案。鑒于本次非果然刊行擬增資標(biāo)的公司所波及的審計(jì)、評(píng)估使命曾經(jīng)實(shí)現(xiàn)，公司對(duì)于本次非果然刊行股票預(yù)案妨礙了勘誤以及美滿(mǎn)。2021年10月14日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十一次團(tuán)聚審議經(jīng)由了《對(duì)于公司非果然刊行A股股票妄想（勘誤后）的議案》等議案。

現(xiàn)將本次非果然刊行股票預(yù)案的主要勘誤狀態(tài)通告如下：

■

除上述勘誤事變外，預(yù)案其余全副外容未發(fā)生素質(zhì)性變換。

特此通告。

河北金牛化工股份有限公司

二○二一年十月十五日

證券代碼：600722證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金?；ねǜ婢幪?hào)：2021-037

河北金牛化工股份有限公司

特殊倒錐錨栓是要通過(guò)植筋膠來(lái)配合使用的，如果錨栓一開(kāi)始存在污漬、生銹等現(xiàn)象，會(huì)影響與植筋膠的包裹、粘結(jié)，為了避免施工質(zhì)量不受影響，就需要將表面的雜質(zhì)清理干凈，以確保能夠與植筋膠較好地配合，發(fā)揮更好的錨固的作用。

對(duì)于召開(kāi)2021年******次臨時(shí)股東大會(huì)的看護(hù)

■

緊張內(nèi)容揭示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年11月8日

●本次股東大會(huì)接管的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召休團(tuán)聚的根基狀態(tài)

(一) 股東大會(huì)規(guī)范以及屆次

2021年******次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)招集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所接管的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票以及網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚召開(kāi)的日期、光陰以及地址

召開(kāi)的日期光陰：2021年11月8日14 點(diǎn) 30分

召開(kāi)地址：河北省邢臺(tái)市復(fù)原西大巷191號(hào)金牛大旅館三層第六團(tuán)聚廳

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期以及投票光陰。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止光陰：自2021年11月8日

至2021年11月8日

接管上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，經(jīng)由交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票光陰為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易光陰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票光陰為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回營(yíng)業(yè)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票挨次

波及融資融券、轉(zhuǎn)融通營(yíng)業(yè)、約定購(gòu)回營(yíng)業(yè)相干賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)遵照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等無(wú)關(guān)規(guī)定推廣。

二、 團(tuán)聚審議事變

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東規(guī)范

■

一、 各議案已經(jīng)披露的光陰以及披露媒體

上述議案1至議案16曾經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次團(tuán)聚、二十一次團(tuán)聚，第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次團(tuán)聚、第十五次團(tuán)聚審議經(jīng)由，（具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）的相干通告）。

特意決定議案：所有議案

二、 對(duì)于中小投資者徑自計(jì)票的議案：所有議案

三、 波及分割關(guān)連股東回避表決的議案：第1-15項(xiàng)議案

應(yīng)回避表決的分割關(guān)連股東稱(chēng)說(shuō)：冀中能源股份有限公司、冀中能源峰峰總體有限公司。

三、 股東大會(huì)投票留意事變

(一) 本公司股東經(jīng)由上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)運(yùn)用表決權(quán)的，既可能上岸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（經(jīng)由指定交易的證券公司交易終端）妨礙投票，也可能上岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）妨礙投票。初次上岸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)妨礙投票的，投資者需要實(shí)現(xiàn)股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站詮釋。

(二) 股東經(jīng)由上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)運(yùn)用表決權(quán)，假如其具備多個(gè)股東賬戶(hù)，可能運(yùn)用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)退出網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全副股東賬戶(hù)下的相同種別艱深股或者相同種類(lèi)優(yōu)先股均已經(jīng)分說(shuō)投出同確意見(jiàn)的表決票。

(三) 對(duì)于立表決權(quán)經(jīng)由現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或者其余方式重復(fù)妨礙表決的，以******次投票服從為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)于所有議案均表決竣事能耐提交。

四、 團(tuán)聚出席工具

(一) 股權(quán)注銷(xiāo)日收市后在中國(guó)證券注銷(xiāo)結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司注銷(xiāo)在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體狀態(tài)詳見(jiàn)下表），并可能以書(shū)面方式拜托署理人出席會(huì)講以及退出表決。該署理人不用是公司股東。

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(二) 公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員。

(三) 公司延聘的狀師。

(四) 其余職員

五、 團(tuán)聚注銷(xiāo)方式

這次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席團(tuán)聚者交通、食宿用度自理。出席現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚股東及股東授權(quán)署理人請(qǐng)于團(tuán)聚開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)團(tuán)聚地址，并照料身份證實(shí)、股東賬戶(hù)卡、授權(quán)拜托書(shū)等原件，以便簽到入場(chǎng)。

分割人：趙建斌、楊林蓄

分割電話(huà)：0319-3906006

特此通告。

河北金?；す煞萦邢薰径聲?huì)

2021年10月15日

附件1：授權(quán)拜托書(shū)

● 報(bào)備文件

建議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決定

附件1：授權(quán)拜托書(shū)

授權(quán)拜托書(shū)

河北金?；す煞萦邢薰荆?/p>

茲拜托學(xué)生（女士）代表本單元（或者自己）出席2021年11月8日召開(kāi)的貴公司2021年******次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為運(yùn)用表決權(quán)。

拜托人持艱深股數(shù)：

拜托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

拜托人署名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人署名：

拜托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

拜托日期：　　年 月日

備注：

拜托人應(yīng)在拜托書(shū)中擁護(hù)、反對(duì)于或者棄權(quán)動(dòng)向入抉擇一個(gè)并打√，對(duì)于拜托人在本授權(quán)拜托書(shū)中未作具體調(diào)唆的，受托人有權(quán)按自己的被迫妨礙表決。

證券代碼：600722 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金牛化工 通告編號(hào)：2021-033

河北金?；す煞萦邢薰?/p>

第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次團(tuán)聚決定通告

本公司監(jiān)事會(huì)及部份監(jiān)事保障本通告內(nèi)容不存在任何虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏，并對(duì)于其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性以及殘缺性擔(dān)當(dāng)同樣艱深及連帶責(zé)任。

河北金?；す煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱(chēng)公司）第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次團(tuán)聚于2021年10月14日在邢臺(tái)市襄都區(qū)豫讓橋新區(qū)金牛路1號(hào)2樓團(tuán)聚室以通信方式召開(kāi)，團(tuán)聚看護(hù)已經(jīng)于2日前以專(zhuān)人投遞或者通信方式收回。團(tuán)聚應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。團(tuán)聚由公司監(jiān)事會(huì)主席李瑞格女士主持。本次團(tuán)聚出席人數(shù)、召開(kāi)挨次、議事內(nèi)容均適宜《公法律》以及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)預(yù)會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，團(tuán)聚以記名投票表決的方式經(jīng)由如下議案：

二十六、 審議經(jīng)由《對(duì)于公司適宜非果然刊行A股股票條件的議案》

依據(jù)《中華國(guó)夷易近共以及國(guó)公法律》（簡(jiǎn)稱(chēng)《公法律》）、《中華國(guó)夷易近共以及國(guó)證券法》（簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《上市公司證券刊行打點(diǎn)方式》（簡(jiǎn)稱(chēng)《刊行打點(diǎn)方式》）、《上市公司非果然刊行股票實(shí)施細(xì)則》（簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施細(xì)則》）、《刊行監(jiān)管問(wèn)答——對(duì)于向?qū)б?guī)范上市公司融資行動(dòng)的監(jiān)管要求（勘誤版）》等現(xiàn)行法律、規(guī)定及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)比力上市公司非果然刊行股票的資格以及條件，對(duì)于公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀態(tài)及相做事變妨礙了自查，覺(jué)患上公司適宜非果然刊行股票的無(wú)關(guān)規(guī)定。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

二十七、 逐項(xiàng)審議經(jīng)由《對(duì)于公司非果然刊行A股股票妄想（勘誤后）的議案》

公司第八屆董事會(huì)第十九次團(tuán)聚審議經(jīng)由了《對(duì)于公司非果然刊行A股股票妄想的議案》。鑒于當(dāng)初相干審計(jì)、評(píng)估使命曾經(jīng)實(shí)現(xiàn)，散漫公司本次非果然刊行股票（簡(jiǎn)稱(chēng)本次刊行、本次非果然刊行或者本次非果然刊行股票）的***新妨礙狀態(tài)，預(yù)會(huì)監(jiān)事逐項(xiàng)審議并經(jīng)由了本次非果然刊行股票勘誤后的妄想，具體如下：

（一）刊行股票的種類(lèi)以及面值

本次非果然刊行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市國(guó)夷易近幣艱深股（A股），每一股面值為1.00元。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（二）刊行方式以及刊行光陰

本次刊行接管向特定工具非果然刊行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)于本次刊行的批準(zhǔn)批文實(shí)用期內(nèi)擇機(jī)刊行。若******法律、規(guī)定對(duì)于此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定妨礙調(diào)整。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（三）刊行工具及認(rèn)購(gòu)方式

本次非果然刊行股票的刊行工具為不***過(guò)35名特定投資者，包羅適宜中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金打點(diǎn)公司、證券公司、信托公司、財(cái)政公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、及格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其余適非法律規(guī)定規(guī)定的法人、人造人或者其余及格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金打點(diǎn)公司、證券公司、及格境外機(jī)構(gòu)投資者、國(guó)夷易近幣及格境外機(jī)構(gòu)投資者以其打點(diǎn)的2只以上產(chǎn)物認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)刊行工具；信托公司作為刊行工具的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

本次刊行未判斷刊行工具。本次非果然刊行股票的刊行工具將在公司取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)批文后，遵照《實(shí)施細(xì)則》等相干法律規(guī)定、部份規(guī)章或者規(guī)范性文件的規(guī)定，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)畛域內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）依據(jù)刊行工具申購(gòu)報(bào)價(jià)狀態(tài)商議判斷。若******法律、規(guī)定對(duì)于非果然刊行股票的刊行工具備新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定妨礙調(diào)整。

所有刊行工具以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非果然刊行的股票。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、刊行價(jià)格及定價(jià)原則

本次刊行的定價(jià)基準(zhǔn)日為刊行期首日，刊行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至刊行日時(shí)期發(fā)生派發(fā)股利、送股、老本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事變，本次非果然刊行股票的刊行價(jià)格將妨礙響應(yīng)調(diào)整。

本次非果然刊行股票接管詢(xún)價(jià)刊行方式，***終刊行價(jià)格將在取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)于本次非果然刊行的批準(zhǔn)批文后，依據(jù)刊行工具的申購(gòu)報(bào)價(jià)狀態(tài)，由公司董事會(huì)及董事長(zhǎng)依據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）商議判斷。

若因相干法律規(guī)定、規(guī)范性文件、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者證券交易所的審核要求以及國(guó)資監(jiān)管部份的要求而調(diào)整本次刊行價(jià)格或者定價(jià)原則的，則刊行工具的認(rèn)購(gòu)價(jià)格將做響應(yīng)調(diào)整。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（五）刊行數(shù)目

本次非果然刊行股票數(shù)目遵照召募資金總額除以刊行價(jià)格判斷，同時(shí)本次非果然刊行股票數(shù)目不***過(guò)130,000,000股（含本數(shù)），非果然刊行股票數(shù)目下限未***過(guò)本次刊行前公司總股本的30%。本次非果然刊行股票的***終刊行數(shù)目以中國(guó)證監(jiān)會(huì)***終批準(zhǔn)刊行的數(shù)目為準(zhǔn)。具體刊行數(shù)目屆時(shí)將依占無(wú)關(guān)規(guī)定及實(shí)際狀態(tài)由公司董事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）商議判斷。

若公司股票在本次刊行董事會(huì)決定日至刊行日時(shí)期發(fā)生送股、老本公積轉(zhuǎn)增股本、回購(gòu)或者因其余原因?qū)е卤敬慰星肮究偣杀景l(fā)生變換的，則本次刊行的股票數(shù)目下限將作響應(yīng)調(diào)整。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（六）限售期

本次非果然刊行的刊行工具認(rèn)購(gòu)的股份自刊行結(jié)束之日（即自本次非果然刊行的股票注銷(xiāo)至名下之日）起6個(gè)月內(nèi)不患上轉(zhuǎn)讓。

本次刊行結(jié)束后，刊行工具認(rèn)購(gòu)本次非果然刊行股票因公司送股、老本公積轉(zhuǎn)增股本等原因削減的公司股份，亦應(yīng)功能上述限售期布置。上述股份限售期結(jié)束后，刊行工具減持還需功能《公法律》《證券法》等法律規(guī)定、規(guī)范性文件、上海證券交易所相干規(guī)定以及公司《公司章程》的相干規(guī)定。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（七）召募資金金額及用途

本次非果然刊行股票擬召募資金總額不***過(guò)88,900.00萬(wàn)元（含本數(shù)），在扣除刊行用度后，擬全副用于如下名目：增資取患上河北冀中新資料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)冀中新資料）增資后51%的股權(quán)（簡(jiǎn)稱(chēng)本次增資），召募資金具體用于投資年產(chǎn)20萬(wàn)噸玻璃纖維池窯拉絲消耗線(xiàn)名目。名目投資狀態(tài)具體如下：

單元：萬(wàn)元

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以上名目投資總額扣除現(xiàn)股東曾經(jīng)投入名目建樹(shù)資金金額及本次召募資金擬投入金額后的殘余全副，后續(xù)由公司與冀中新資料現(xiàn)股東自籌資金同步投入或者冀中新資料經(jīng)由貸款等方式籌資解決。

本次增資以本次非果然刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)為條件并在本次刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。若本次非果然刊行實(shí)際召募資金凈額少于本次增資所需金額，缺少全副由公司以自有資金或者其余方式自籌解決。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（八）結(jié)存利潤(rùn)調(diào)配布置

本次非果然刊行實(shí)現(xiàn)后，本次刊行前公司結(jié)存的未調(diào)配利潤(rùn)由公司新老股東按其持股比例獨(dú)特享有。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（九）上市地址

本次刊行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（十）刊行決定實(shí)用期限

本次刊行決定實(shí)用期為自股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起12個(gè)月。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

公司本次刊行的無(wú)關(guān)事務(wù)經(jīng)公司股東大會(huì)審議經(jīng)當(dāng)時(shí)將遵照無(wú)關(guān)挨次向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并***終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的妄想為準(zhǔn)。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

二十八、 審議經(jīng)由《對(duì)于擬向河北冀中新資料有限公司增資（勘誤后）的議案》

公司第八屆董事會(huì)第十九次團(tuán)聚審議經(jīng)由了的《對(duì)于擬向河北冀中新資料有限公司增資的議案》，鑒于當(dāng)初相干審計(jì)、評(píng)估使命曾經(jīng)實(shí)現(xiàn)，散漫本次非果然刊行股票及向冀中新資料增資的***新妨礙狀態(tài)，預(yù)會(huì)監(jiān)事逐項(xiàng)審議并經(jīng)由了公司本次增資勘誤后的妄想，具體如下：

（一）指標(biāo)公司

本次增資的指標(biāo)公司為冀中新資料。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（二）增資妄想

冀中新資料現(xiàn)注冊(cè)資源身夷易近幣711,000,000元，為冀中能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)冀中能源）****持股的全資子公司。公司擬以本次非果然刊行召募資金（及自有或者自籌資金）向冀中新資料妨礙增資，取患上其增資后740,020,409元注冊(cè)老本、占冀中新資料增資后51%的出資額。

本次增資以本次刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)為條件，并在本次刊行取患上中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（三）增資作價(jià)依據(jù)及對(duì)于價(jià)

本次增資下冀中新資料擬將注冊(cè)老本增至1,451,020,409元，新增740,020,409元注冊(cè)老本全副由公司以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

依據(jù)河北立千資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2021年6月30日作為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的《河北金?；す煞萦邢薰緮M增資事務(wù)波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權(quán)柄資產(chǎn)評(píng)估陳說(shuō)》（立千評(píng)報(bào)字[2021]第050號(hào)）（簡(jiǎn)稱(chēng)《資產(chǎn)評(píng)估陳說(shuō)》），冀中新資料妨礙評(píng)估基準(zhǔn)日****股權(quán)評(píng)估格為88,654.31萬(wàn)元。據(jù)此，公司本次增資認(rèn)購(gòu)冀中新資料新增740,020,409元注冊(cè)老本的價(jià)格為922,728,599元。

上述冀中新資料評(píng)估服從應(yīng)經(jīng)冀中能源總體有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)冀中總體）存案，如存案的評(píng)估服從與《資產(chǎn)評(píng)估陳說(shuō)》載明服從不不同，應(yīng)以上述存案的評(píng)估服從為準(zhǔn)并響應(yīng)調(diào)整公司本次增資的***終交易價(jià)格。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（四）對(duì)于價(jià)支出方式及支出期限

公司擬全副以現(xiàn)金方式支出增資款子。本次刊行扣除刊行用度后的召募資金將全副用于本次增資。本次刊行扣除刊行用度后的召募資金少于本次增資***終增資價(jià)格的全副，以公司自有或者自籌資金妨礙補(bǔ)足。

公司在本次刊行召募資金到位后20個(gè)使命日內(nèi)，向指標(biāo)公司支出全副增資款。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（五）時(shí)期損益布置

自評(píng)估基準(zhǔn)日（不含當(dāng)日）至交割日（包羅當(dāng)日），冀中新資料的收益以及盈利，均由冀中新資料自身享有或者擔(dān)當(dāng)，并由冀中新資料股東按其屆時(shí)的持股比例間接享有或者擔(dān)當(dāng)。自交割日起，冀中新資料的老本公積、盈利公積、結(jié)存未調(diào)配利潤(rùn)或者未擔(dān)當(dāng)之盈利，均由本次交易后的冀中新資料股東按持股比例獨(dú)特享有或者擔(dān)當(dāng)。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（六）標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移的條約使命及守約責(zé)任

在本次增資各項(xiàng)先決條件知足后，指標(biāo)公司依據(jù)本次增資各方商議判斷的光陰，盡快在其地址田主管市場(chǎng)監(jiān)督打點(diǎn)部份規(guī)畫(huà)完老本次增資響應(yīng)的變更注銷(xiāo)全副手續(xù)。

公司與冀中能源、冀中新資料所簽定就本次增資的《增資協(xié)議》對(duì)于本次增資所涉守約責(zé)任妨礙約定。交易各方中任何一方違背交易協(xié)議下的約定，均應(yīng)遵照法律規(guī)定規(guī)定及協(xié)議的約定擔(dān)當(dāng)響應(yīng)守約責(zé)任。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（七）債務(wù)債務(wù)布置及員工部署

本次增資不波及指標(biāo)公司的債務(wù)債務(wù)解決布置或者指標(biāo)公司員工的勞動(dòng)關(guān)連的變更。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

（八）決定實(shí)用期

本次增資決定實(shí)用期為自股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起12個(gè)月。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

二十九、 審議經(jīng)由《對(duì)于公司與冀中能源、冀中新資料簽定附條件失效的〈增資填補(bǔ)協(xié)議〉的議案》

公司與冀中能源、冀中新資料就本次增資簽定《對(duì)于河北冀中新資料有限公司增資的填補(bǔ)協(xié)議》，依據(jù)評(píng)估服從對(duì)于本次增資額及交易價(jià)格、時(shí)期損益布置等相做事變妨礙清晰約定。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

三十、 審議經(jīng)由《對(duì)于公司非果然刊行A股股票預(yù)案（勘誤稿）的議案》

鑒于當(dāng)初相干審計(jì)、評(píng)估使命曾經(jīng)實(shí)現(xiàn)，散漫本次非果然刊行股票的***新妨礙狀態(tài)，公司對(duì)于曾經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次團(tuán)聚經(jīng)由的《河北金?；す煞萦邢薰?021年度非果然刊行股票預(yù)案》妨礙了勘誤，擬訂了《河北金?；す煞萦邢薰?021年度非果然刊行股票預(yù)案（勘誤稿）》。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

三十一、 審議經(jīng)由《對(duì)于本次非果然刊行A股股票召募資金運(yùn)用可行性合成陳說(shuō)（勘誤稿）的議案》

依據(jù)《公法律》、《證券法》、《刊行打點(diǎn)方式》、《實(shí)施細(xì)則》等現(xiàn)行法律、規(guī)定及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于曾經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次團(tuán)聚經(jīng)由的《河北金?；す煞萦邢薰?021年度非果然刊行股票召募資金運(yùn)用可行性合成陳說(shuō)》妨礙了勘誤，擬訂了《河北金?；す煞萦邢薰?021年度非果然刊行股票召募資金運(yùn)用可行性合成陳說(shuō)（勘誤稿）》。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

三十二、 審議經(jīng)由《對(duì)于本次非果然刊行波及的＜審計(jì)陳說(shuō)＞及＜資產(chǎn)評(píng)估陳說(shuō)＞的議案》

公司延聘的審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)為本次增資指標(biāo)公司出具了《河北冀中新資料有限公司2019年度、2020年度及2021年度1至6月審計(jì)陳說(shuō)》（致同審字[2021]第110A024263號(hào)）及《河北金?；す煞萦邢薰緮M增資事務(wù)波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權(quán)柄資產(chǎn)評(píng)估陳說(shuō)》（立千評(píng)報(bào)字[2021]第050號(hào)）。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

三十三、 審議經(jīng)由《對(duì)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的自力性、評(píng)估假如條件的公平性、評(píng)估方式與評(píng)估指標(biāo)的相干性以及評(píng)估定價(jià)的公平性的議案》

本次選聘評(píng)估機(jī)構(gòu)挨次適宜公司的規(guī)定，所選聘的評(píng)估機(jī)構(gòu)河北立千資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)立千評(píng)估）已經(jīng)實(shí)現(xiàn)處置證券服務(wù)營(yíng)業(yè)存案。立千評(píng)估及其包攬?jiān)u估師與公司、本次增資交易對(duì)于方等，除營(yíng)業(yè)關(guān)連外不存在分割關(guān)連關(guān)連，也不存在除業(yè)余收費(fèi)外的事實(shí)的以及預(yù)期的厲害關(guān)連，具備妨礙本次增資相干評(píng)估使命的自力性。

立千評(píng)估及其評(píng)估職員所設(shè)定的評(píng)估假如條件以及限度條件遵照******無(wú)關(guān)規(guī)定以及規(guī)定推廣、憑證了市場(chǎng)通用的老例或者原則、適宜評(píng)估工具的實(shí)際狀態(tài)，評(píng)估假如條件具備公平性。

本次評(píng)估的指標(biāo)是為公司本次增資提供公平的作價(jià)參考依據(jù)。評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)畛域與拜托評(píng)估的資產(chǎn)畛域不同；評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估歷程中實(shí)施了響應(yīng)的評(píng)估挨次，憑證了自力性、主不雅性、迷信性、公平性等原則，運(yùn)用了合規(guī)且適宜本次增資實(shí)際狀態(tài)的評(píng)估方式，選用的參照數(shù)據(jù)、資料堅(jiān)貞；資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格公平、準(zhǔn)確。評(píng)估方式選用適量，評(píng)估論斷公平，評(píng)估方式與評(píng)估指標(biāo)相干性不同。

本次評(píng)估實(shí)施了須要的評(píng)估挨次，憑證了自力性、主不雅性、迷信性以及公平性等原則，評(píng)估價(jià)格合成道理、接管的模子、選取的折現(xiàn)率等緊張?jiān)u估參數(shù)適宜本次增資實(shí)際狀態(tài)，評(píng)估依據(jù)及評(píng)估論斷公平。本次增資的交易價(jià)格依據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)正式出具的評(píng)估服從并由交易各方商議判斷，評(píng)估定價(jià)公平。

表決服從：擁護(hù)3票，反對(duì)于0票，棄權(quán)0票。

該項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

特此通告。

河北金牛化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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